Окончивший Академию Высокого Волшебства по курсу «Некромантия» Неясыть отправляется в путешествие по континенту исполнять свои прямые обязанности — упокоивать неспокойные кладбища. Трудности и опасности лишь возрастают на его пути, а выбор между Светом и Тьмой становится все сложнее и сложнее.Фессу приходится не только вести борьбу с темными силами, угрожающими всему живому, но и постоянно сталкиваться с Инквизицией в лице фанатичного проповедника отца Этлау.Полуэльфийка, послушница Храма Мечей Рысь, орк и гном сопровождают Фесса в Нарн, обитель Темных эльфов. И вскоре некромант узнает, к чему приводит гордыня и почему нельзя совершать безответственные поступки по отношению к друзьям, соратникам и товарищам.

Пророчество мира Эвиал предвещает скорое пришествие Разрушителя. Грядущий Разрушитель сокрушит Завесу Тьмы, которая прорвется в мир и поглотит его. Инквизиция Церкви Спасителя не покладая рук любыми методами пытается его найти и уничтожить.В этот закрытый, неприглядный мир и забросил Фесса мощный взрыв от встречи двух магических Мечей. Потерявший память и большую часть способностей, бывший воин Императора Мельина принимает здесь имя Неясыть. Он становится некромантом, чем привлекает внимание жестокого инквизитора отца Этлау. Но не только врагов приобретает здесь Фесе — вместе с ним в путь отправляются гном Сугутор и орк Прадд.Боевой маг Клара Хюммель, разыскивающая племянника подруги, со своим отрядом застревает в Межреальности. Чтобы выбраться с этих троп среди миров, они вынуждены принять помощь представителя Дальних Сил. Взамен Клара должна найти спрятанные Фессом Алмазный и Деревянный Мечи.Тем временем из Разлома в Мельине лезут чудовищные твари. Они похищают Сеамни Оэктаканн, невесту Императора. Спасая ее, он сам спускается на дно Разлома.

Истинный Маг Хедин бросает вызов всевластным Богам. Он идет, чтобы освободить своего друга, заточенного на жутком Дне Миров. Хедин испытал унижения и забвение, однако он с презрением смотрит в лицо сильным мира сего. За тысячу лет своего изгнания он познал силу и осознал, что готов к мести и к новому вызову.Истинный Маг Хедин готов к новой битве с повелителями этого мира, Молодыми Богами. Настает час бросить вызов, и на холмах мира Хьёрварда появляется истинный Маг и его Ученик, в клинок которого Маг вкладывает копившиеся веками ярость, мощь и знания.

Истинный Маг Хедин бросает вызов всевластным Богам. Он идет, чтобы освободить своего друга, заточенного на жутком Дне Миров. Хедин испытал унижения и забвение, однако он с презрением смотрит в лицо сильным мира сего. За тысячу лет своего изгнания он познал силу и осознал, что готов к мести и к новому вызову.Истинный Маг Хедин готов к новой битве с повелителями этого мира, Молодыми Богами. Настает час бросить вызов, и на холмах мира Хьёрварда появляется истинный Маг и его Ученик, в клинок которого Маг вкладывает копившиеся веками ярость, мощь и знания.

Разгромлены, подавлены, унижены гномы, эльфы, орки и Дану. Империя хумансов магией великих Магических орденов сеет кровь и страх. Но те, кого пренебрежительно называют «нелюдь», готовят страшную месть. В Друнгском Лесу созревает ужасающий меч Дану — Иммельсторн. Глубоко под толщей гор сияет разрушительной мощью меч гномов — Драгнир. Близится время легендарного сражения!