«Волшебником станет лишь тот, кто с волшебным даром рождён был». Древний Порядок непреложен, но несмотря на это Коко — обычной девочке — позволили стать подмастерьем магистра Кифлия. Чтобы выбрать волшебную палочку, Коко отправляется в Карун, город волшебников, вместе с Кифлием и ещё тремя его ученицами. Но загадочный колдун в маске уже расставил там свои сети. Он сумел заманить девочек в зачарованный лабиринт, где на них напал настоящий дракон!Нужно ли родиться избранным, чтобы стать волшебником? Или всё зависит от твоих стараний?..

Под присмотром своего магистра Коко изо всех сил старается учиться, чтобы стать достойной волшебницей. Однажды за помощью к Кифлию обратились горожане, чей обоз упал в реку недалеко от ателье. Волшебники поспешили на помощь, и никто не ожи- дал, что случится нечто необъяснимое… Происшествие заметили инквизиторы. Они схва- тили Коко и обвинили её в использовании Запрет- ной магии. Юная волшебница даже не поняла, что её хотят навсегда изгнать из мира магии… Мир волшебства полон загадок. Но на все его тайны обязательно прольётся свет!

Коко, которую ещё недавно считали «непосвя- щённой», продолжает свой путь к становлению настоящей волшебницей. Тем временем её подруга по ателье Агата уже собирается сдать Второй экза- мен, после которого получит разрешение исполь- зовать магию в присутствии обычных людей.Чтобы поддержать Агату, Коко с друзьями отправля- ются к месту проведения экзамена. Они ещё не знают, что в этих древних руинах их ждёт новая ло- вушка от Шляпников. Волшебникам вновь придётся столкнуться с Запретной магией…Каким должен быть настоящий волшебник? На пути к мечте девочкам придётся преодолеть и соб- ственное нетерпение, и споры друг с другом!

Коко, девочка из глухой деревушки, с малых лет восхищалась волшебством. Однако её заветной мечте — стать волшебницей — не суждено было осуществиться… Ведь чтобы стать волшебником, необходимо было родиться с особым даром, а простой девочке даже увидеть момент возникновения чуда не разрешалось. Но вот однажды в родную деревню Коко заглянул волшебник по имени Кифлий, и она решила, что хотя бы один раз в жизни должна увидеть колдовство собственными глазами… Это история о девочке, которая любила волшебство — история, полная отчаяния… и надежды.