В начале лета Кэйто с родителями переезжает в бабушкин дом. Здесь всё непривычно — тихий пригород, незнакомые соседи, новая школа. От грустных мыслей мальчика отвлекает Тэн-тян, чёрно-белый кот, которого когда-то приютила бабушка. Но однажды Тэн-тян исчезает, и Кэйто начинает поиски.