Сато устраивает налет на медицинский центр, где проводят опыты над нелюдями. Он надеется, что Кэй после перенесенных мучений возненавидит людей и встанет на его сторону, но Кэй не проявляет агрессии, а, наоборот, пытается защитить врачей, которые его пытали. Чтобы помочь им, он даже вступает в бой с Сато. Но Сато — чрезвычайно опытный боец, а Кэй только учится контролировать своего черного призрака, и кажется, что у него совсем нет шансов в этой схватке…

Сато объявил, что собирается убить Кэйити Каи и Наоми Ри из компании «Безопасность Forge». Тем временем Тосаки и Нагаи продолжают готовить план по захвату Сато, но перед тем, как вступать в решающий бой, Тосаки решает больше разузнать о прошлом их загадочного противника. Какова истинная натура Сато? Действительно ли он затеял свою войну ради блага нелюдей или же его интересует что-то другое?..

Кэя Нагаи находят двое нелюдей, Сато и Танака. Казалось бы, Кэю больше не нужно убегать и прятаться, он наконец нашел приют и тех, кто ему рад, — но он еще не знает, что готовится настоящая война с людьми, и не представляет, на что готовы другие нелюди, чтобы сделать из него надежного союзника в этой войне, взрастив в нем ненависть к людям и желание мстить. Сможет ли Кэй возненавидеть людей? Ведь это означает предать его дружбу с Каем…