Маленькая девочка по имени Циска — потомок «последней волшебницы» — изучает ветеринарное дело. Обучаясь у ветеринарного врача Нико, она слышит в городе слухи об увиденном кем-то волшебном животном.С востока к городу приближается «загадочный чёрный монстр», который выгнал обитавших в глубине гор татцельвурмов и ранил грифона.Какой бы развитой ни была цивилизация, люди боятся теней во тьме — того, что они не понимают.