Катаклизм, происходящий раз в несколько миллионов лет, изменил Землю. На обломках былых цивилизаций Делос и Проме бросают вызов империи, владеющей легендарными боевыми гигантами. Какую удивительную тайну скрывает эта пара и к чему стремится? Как устроен этот новый мир, где существа разных видов ожесточённо сражаются за жизнь?

Во время бесконечных странствий по свету Черный Мечник и навязавшийся к нему в спутники эльф Пак забредают в город, где правит граф-деспот, устроивший охоту на иноверцев и еретиков. И лишь Гатсу известно, что под личиной благочестия скрывается очередной хитрый Апостол, обожающий пытать и убивать ни в чем не повинных людей. Ближе к финалу ожесточенной схватки Гатса с графом бехерит, таинственный предмет, служащий ключом к параллельному измерению, вызывает в тронный зал Десницу Господню, высших существ, издревле управляющих судьбами человечества.Кто эти пятеро и почему Гатс так неистово рвется отомстить им? Для раскрытия всех тайн нужно вернуться в прошлое к тому моменту, когда молодой и неопытный наемник вступил в Отряд Соколов…

Бой за боем, победа за победой — и вот уже армия королевства Мидленд, в состав которой теперь входит и Отряд Соколов во главе с Гриффитом, начинает теснить неприятеля из империи Тюдоров. Но для окончательной победы в войне Мидленду необходимо вернуть крепость Долдрей. За долгие годы осад бесчисленное число солдат сложило головы под стенами цитадели, а сама она стала считаться неприступной. Многие из генералов Мидленда по-прежнему думают, что взятие Долдрея невозможно, и лишь Гриффит уверен, что ему и Отряду Соколов подобное по силам.Тем временем при дворе королевства появляется все больше знати, кому не по нутру амбициозный и своенравный юноша. Эти люди видят в Гриффите серьезную угрозу и поклялись любыми средствами свести его в могилу…