Неравная схватка Дао Ма с убийцами старика Мо в самом разгаре. Кажется, поражение бесстрашного охотника за головами неизбежно, но неожиданно новоиспеченный попутчик Шу бросается ему на помощь. Когда конфликт между Дао Ма и бывшим женихом Аюйи, Хэ И Сюанем, достигает предела, Аюйя решается вступить в битву. Но объединенная армия четырех кланов, которые уже перешли на сторону императора, мешает задуманному. Между тем вот-вот начнется небывалая песчаная буря. Дао Ма и его попутчики торопятся укрыться в повозке, но, похоже, не всех устраивает подобный исход событий…

Император желает подчинить себе непокорные семьи торговцев Западных регионов и преподносит им щедрые дары, но глава одной из семей отвергает их. В это время Дао Ма и Аюйя, сопровождая капризного Чжи Ши Лана в Чанъань, становятся свидетелями нападения псевдоракшасов на проезжающую неподалеку повозку. Дао Ма предлагает помощь попавшим в беду в обмен на повозку, на что те неохотно соглашаются. После долгой дороги путники решают остановиться на ночлег в заброшенной таверне. Навстречу им из таверны выходит давний знакомый Аюйи, преподносит девушке необычный подарок и сообщает, что намерен жениться на ней во что бы то ни стало…

НЕЗАКОННОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, ИХ АНАЛОГОВ ПРИЧИНЯЕТ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ, ИХ НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ ЗАПРЕЩЕН И ВЛЕЧЕТ УСТАНОВЛЕННУЮ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.Древний Китай. По пустыне Западных регионов в поисках работы путешествует Дао Ма — непобедимый воин. Но занимается он не совсем обычным делом: от поимки неуловимых преступников до заказных убийств — бесстрашный охотник за головами берется за все, чтобы выплатить долг, ведь это дело чести. Однажды Дао Ма встречает едва живого старика, который просит наемника взяться за очередной заказ. В родные земли путника вторглись демоны-людоеды, которые беспощадно уничтожают целые деревни, и кто-то должен положить этому конец.