Эта история рассказывает нам о приключениях фарфоровых статуэток — прелестной пастушки и отважного трубочиста. Много лет они стояли на подзеркальном столике и даже обручились. Но однажды стоявшая рядом с ними статуэтка — фарфоровый китаец, который называл себя дедушкой пастушки, — решил выдать её замуж за безобразного резного Козлонога. Пастушка совсем отчаялась, и тут на помощь ей пришёл храбрый и влюблённый трубочист…

Медведь Тиша жил у Вари, известной в городе мастерицы кукол. Он был счастлив тем, что у него на груди алое сердце, которое связала ему хозяйка. Тиша был первой игрушкой, сделанной девочкой, и любил наблюдать, как под руками Вари рождаются новые куклы и зверюшки. Но незадолго до Нового года мишка вместе с плюшевым конём Лучиком случайно оказался в почтовой коробке, предназначенной для отправки в другой город. Так начались невероятные приключения медвежонка и коня: их ждало знакомство с капризными детьми Полей и Колей, нелюбимой тряпичной куклой Зоей и грозным роботом Вольтом. Сумеют ли друзья снова встретиться с Варей? И удастся ли Тише вызволить Зою? Всегда есть надежда на настоящее новогоднее чудо!