На королевство нападает новая волна несущих горе, и пока остальные воители стараются перещеголять друг друга в убийстве демонов, Наофуми с Рафталией спасают простых жителей, о которых никто не подумал. Тем временем Мотоясу, Герой Копья, случайно узнает, что Наофуми держит рабыню — неслыханно! Мотоясу решает, что тот должен поплатиться за эту наглость…

Пытаясь предотвратить разрушение королевства, Наофуми и его товарищи наконец-то встречают Ост Хорай, фамильяра Призрачной черепахи. Она молит помочь «исполнить ее долг», но все попытки тщетны — черепаха становится лишь сильнее. После изнурительной борьбы Наофуми и его товарищи наконец-то разыскивают сердце черепахи, но кого они встречают на своем пути! Неужели старые знакомцы действительно враги и замыслили что-то ужасное?..

После долгого путешествия Наофуми и его спутники наконец-то оказываются в стране зверолюдей и получают приглашение отдохнуть в имении барона Сэаэтто, с которым Наофуми не так давно встречался на аукционе. Но о прибытии Героя Щита становится известно врагу барона, дворянину из соседних владений, который берет в плен принцессу Мэлти…

Новая знакомая Наофуми — приветливая девочка, которая очень любит филориалов — не так проста, как кажется на первый взгляд, и, судя по всему, облечена большой властью. Кто же она такая?.. Тем временем на королевство надвигается новая волна чудовищ…

Конфликт с Церковью Трех Героев остался позади, а Наофуми и Герои Копья, Меча и Лука наконец-то нашли общий язык. Но миру по-прежнему угрожают волны демонов — а значит, надо постараться стать сильнее. Наофуми и его друзья отправляются на остров Каль-Мира, известное место прокачки, где раз в десять лет происходит явление, позволяющее получать больше опыта. Там им предстоит встретиться с монстрами всех мастей, а также обрести новых друзей… или все же врагов?..

Наофуми узнает, что Ларк и Терис, с которыми он успел подружиться — такие же герои, как он сам, но из другого мира. Значит, четверо святых героев — не единственные в своем роде?.. Чем дальше, тем больше появляется вопросов без ответа. Пока что ясно одно — надо без устали тренироваться, чтобы стать сильнее и суметь противостоять любой опасности. Может, дела пойдут на лад с появлением нового члена команды?..

Королева просит Наофуми и остальных героев победить неведомых чудовищ, которые уже какое-то время терзают соседние страны, а теперь объявились и в Мелромарке. Все эти существа — фамильяры легендарной гигантской черепахи с горой на спине. Оказывается, она не только существует на самом деле, но пробудилась и движется, стирая с лица земли целые поселения!..

Вместе с Рисией в команду Наофуми приходит и еще один новый участник. Время тренироваться в поте лица! Благодаря королеве у них появляются преподаватели, которые смогут научить кое-чему полезному не только новичков, но и самого Наофуми: он постепенно осознает, что мастерство в настоящем бою отнюдь не всегда связано с прокачкой…