Когда-то сиятельный князь Сбежнев сделал предложение юной цыганской певице Насте. Прошло много лет — и постаревший аристократ снова просит руки знаменитой артистки. Настя уже не та девочка, которая когда-то очертя голову сбежала из Москвы с таборным конокрадом. Она свободна: муж оставил ее ради молодой красавицы, дети выросли. Ничто не мешает певице стать княгиней. Ничто — кроме неугасшей любви…

У знаменитой московской певицы, цыганки Насти было все — слава, богатство, роскошные наряды, восторженные поклонники… Она забыла обо всем, сбежав в кочевье с таборным парнем Ильей. Теперь блистательная певица ходит босиком по разбитым дорогам. Илья любит жену, и Настя ни о чем не жалеет. Но жизнь подруги конокрада — это вечный страх. И несчастье уже ждет за поворотом дороги…

Идёт Первая Мировая война. Молодая цыганка Дина — невенчаная жена князя Зураба Дадешкелиани. После первой их ночи Зураб уезжает на фронт. В Россию приходит страшный 1917 год, за ним — гражданская война. В промёрзшей и голодной Москве Дина ждёт известий от любимого, но их нет… После страшного убийства в цыганском доме семья Дины покидает Москву, скрываясь в таборе. Дина понимает, что теряет Зураба навсегда…

Актриса цыганского театра, блистательная Нина Молдаванская, замужем за сотрудником ГПУ. Со своей таборной роднёй артистка не виделась много лет. Но по России катится голод, и в хлебную Москву стекаются тысячи цыган. Руководство ГПУ принимает решение очистить сталинскую столицу от «кочевого элемента». Уезжая из Москвы на гастроли, Нина даже не догадывается, какая угроза нависла не только над кочевыми цыганами, но и над её подросшими дочерями…