Покинув дом демона, управляющего барабанами, Тандзиро видит, как юноша в маске кабана избивает Дзэницу Агацуму.Несмотря ни на что, Тандзиро решительно бросается на подмогу! А после долгожданного отдыха юные истребители отправляются на срочное задание: им предстоит забраться на зловещую гору!Что же подстерегает их там?..

Команда Тандзиро и звуковой столп Тэнгэн Удзуй направляются в квартал красных фонарей, где скрывается демон.Три жены Удзуя, куноити, работавшие там под прикрытием, внезапно перестали выходить на связь. Чтобы найти их, мальчикам приходится замаскироваться под девушек, однако обнаружить демона им так и не удаётся.Тем временем опасность грозит уже обычной ойран из квартала! Сумеют ли истребители вовремя разоблачить убийцу?!

Благодаря Синобу, одной из столпов, Тандзиро и его друзья не только излечились от ран, но и освоили технику постоянной концентрации дыхания.Поступает новый приказ, и юные истребители садятся на поезд ”Бесконечный”, где встречают пламенного столпа Рэнгоку и вместе с ним вступают в битву с демоном!Однако вскоре обнаруживается, что демон запер истребителей в сновидениях! Смогут ли они выбраться из подобной западни?!

Тандзиро приходит на окончательный отбор в истребители демонов. Юноше предстоит столкнуться со старшим демоном и в бою проверить те приёмы, которым научил Урокодаки! Сумеет ли Тандзиро пройти отбор? Ведь для него, как будущего истребителя, уже есть работа: в одном городке каждую ночь стали пропадать девушки… А значит, им с Нэдзуко пора в путь!

Демоны молодой луны, Хантэнгу и Гёкко, нападают на скрытую деревню кузнецов! Тандзиро и Гэнъя принимают неравный бой с Хантэнгу, — демоном который каждый раз, когда его ранят, делится на части и становится сильнее. Тем временем туманный столп Токито не слишком торопится помогать другим. Но тут он замечает, как Котэцу отбивается от демона…

Демоны молодой луны, Хантэнгу и Гёкко, нападают на скрытую деревню кузнецов! Тандзиро и Гэнъя принимают неравный бой с Хантэнгу, — демоном который каждый раз, когда его ранят, делится на части и становится сильнее. Тем временем туманный столп Токито не слишком торопится помогать другим. Но тут он замечает, как Котэцу отбивается от демона…

Тандзиро и Томиока приняли бой с Акадзой, третьей молодой луной. Он настолько силён, что мечникам остаётся только держать глухую оборону. Однако в ожесточённой схватке Тандзиро удаётся достичь «Изнанки мира», о которой рассказывал его отец! Сумеет ли теперь клинок Тандзиро поразить Акадзу?!

Чтобы победить Мудзана, истребители врываются в Бесконечную крепость. В развернувшейся отчаянной схватке с Домой, второй молодой луной, Синобу приходится очень нелегко, ведь её противник невосприимчив к ядам. Сумеет ли она отомстить за свою сестру?.. В то же время на пути Дзэницу встаёт ещё один демон!