832 год эры человека. Мозаичные века остались в прошлом, и Сероземелье объединилось под властью Конрада II Молчаливого, правителя Адаманта. С момента подавления Восточного восстания прошло два долгих года, однако свержение безумного графа Колдриджа не принесло мира в молодое королевство.
Вновь и вновь землю людей терзают племена орков. Свирепые дикари нападают на путников, уводят скот, предают поселения огню и мечу. Закованные в латы отряды людей рыщут по лесам и болотам, без устали искореняя злобный народ. Жизнь за жизнь. Кровь за кровь. Но в час ненависти и презрения появились герои, которым было суждено изменить этот мир навсегда…