Эту сторону Казани не показывают туристам. Сюда не ездят такси и не забредают прохожие. Здесь в реках и каналах скользят водные девы, покрытые чешуёй, а в городском парке когти шурале поджидают тех, кто нарушит невидимую границу. Здесь в квартирах шуршат по углам лохматые домовые-бичура, а на улице можно встретить говорящего кота (и лучше проявить к нему уважение). Именно здесь обитают могучие крылатые зиланты — защитники города, лишь несколько раз в год являющиеся восхищённым жителям.

Тринадцатилетняя Дилия узнаёт об этом, когда на празднике в День города пропадает…

Данилу совсем не нравится в северном городке, куда ему пришлось переехать вместе с родителями. Прежние друзья посмеиваются в мессенджере, спрашивая, видел ли он уже белых медведей и не съели ли его живьём знаменитые северные комары, но от этого одиночество только сильнее и домой хочется всё больше. В родной Саратов, подальше от странных солнечных ночей, ледяной речки и непонятных местных словечек и обычаев.

А ещё с Данилом тут творится что-то странное. Из-за незнакомой девушки он едва не тонет — но его спаситель утверждает, что никакой девушки не было. На ярмарке он знакомится…