Какой ужас! Злой волшебник Перекати-Пыльс заколдовал маму шестилетнего Женьки, по прозвищу Воробушек. Придётся мальчику отправиться в путешествие по новогодней ёлке, чтобы найти чудесный исцеляющий амулет. Дорога его будет полна приключений и опасностей. Коварный Перекати-Пыльс постарается помешать Воробушку достичь цели и устроит для мальчика множество ловушек. Но всё напрасно! Женька преодолеет все препятствия и спасёт маму. Ему помогут новые друзья — ёлочные игрушки.

Яркие рождественские огоньки освещают украшенные улицы, по которым бредëт печальная белая крыса Шурша. И пусть зимняя ночь оказалась к ней жестока, в еë маленьком сердце ещë теплится искра надежды. Рождественская Звезда! Она обязательно исполнит заветное желание Шурши снова обрести семью. Но чудо непредсказуемо: оно дарит крысе необычного сынишку — маленького рыжего котëнка.Конечно, их особенную пушистую семью ждут разнообразные приключения. Где это видано, чтобы крыса воспитывала кота? Что же из этого выйдет?