Тайны чародеев, живых и мертвых, открываются рыжей девочке одна за другой, сплетаясь в одну старую темную сказку, где говорится о крови, боли и обмане. Йель отважно следует за Хорвеком, своим проводником в мире магии, доверяя ему больше, чем самой себе. У них одна цель — узнать главный секрет злой ведьмы, но на пути к разгадке придется повстречаться с новыми врагами и мстительными призраками прошлого…

Ведьма знает, кто посмел бросить ей вызов. Она сильна, хитра и безжалостна. По следу своих врагов она пустит злых оборотней и всевидящих воронов — у нес много слуг, жадных до крови. Рыжей Фейн не спастись от гнева колдуньи. Но ее новый друг знает множество секретов и хитрых чародейских уловок. Вот только срок жизни по законам старой магии ему отведен короткий, ведь Хорвек — не человек и не демон, а нечто чуждое обоим мирам…