После Великого Токийского землетрясения прошло десять лет… Ганта Игараси, один из переселенцев из затопленного Токио, давно забыл трагедию и ведет жизнь обычного подростка в другом городе и новой школе. Но однажды там появляется загадочный Красный Человек, и вся жизнь Ганты летит кувырком. Его приговаривают к смертной казни за преступление, которого он не совершал, и отправляют в особую тюрьму, которая называется «Страна чудес смертников»…

Ценой огромных усилий друзья Ганты, заглянув в лицо своим величайшим страхам, выходят победителями из сражения с сильнейшим отрядом Фальшивок. «Страна чудес» превращается в настоящее поле битвы между силами Макины и оставшимися Фальшивками промоутера Тамаки. Ни одна из сторон не догадывается, что вскоре вся привычная картина мира рухнет прямо на глазах…

Ганте приходится участвовать в Карнавале Мертвечины — схватке обладателей способности под названием Ветвь Греха. После победы над первым противником, Сэндзи по кличке Ворон, следующим соперником Ганты становится Минацуки, которую на арене зовут Колибри. Сложно поднять руку на эту хрупкую невинную девочку… Вдобавок она оказывается сестрой Ё, которого Ганта считает своим другом. Но, как известно, обитатели «Страны чудес смертников» часто совсем не таковы, какими кажутся на первый взгляд…

Ганту Игараси ложно обвинили в убийстве одноклассников и отправили в «Страну чудес смертников» — тюрьму, где на потеху зрителям устраивают кровавые шоу с участием заключенных. Там он узнает, что Красный Человек, настоящий убийца его друзей, содержится в той же тюрьме, в некоем секторе G, которого официально не существует. Сиро, загадочная знакомая Ганты, предлагает провести его туда, но по дороге они встречают человека со странной способностью, который называет Ганту Дятлом и предлагает сразиться…