Покончив с наследием дунчуаньских шаманов, Сюань Цзи надеется, что теперь-то у него все наладится: служба будет легкой и спокойной, начальство оценит и повысит и никакие интриги соседних отделов не коснутся его. Но история с Зеркальной бабочкой уже всколыхнула эти глубокие воды, и высокие волны так просто не улягутся. У Бюро новые неприятности, и теперь в деле замешаны русалки, мечи с человеческими душами, мертвые правители забытых кланов и бывший оперативник, который, кажется, мечтает отомстить своим коллегам.