В первые годы Гражданской войны слухи о золоте, таящемся в мерзлых недрах Клондайка, увлекли на север тихоокеанского побережья полчища старателей. Не желая уступить в этой игре, российское правительство поручило изобретателю Левитикусу Блю соорудить большую машину, способную буравить льды Аляски. Так появился на свет «Невероятный Костотрясный Бурильный Агрегат доктора Блю».
Однако в первый же день испытаний Костотряс повел себя непредсказуемо, разгромив несколько кварталов в деловой части Сиэтла и вскрыв подземные залежи губительного газа, который обращал любого человека, вдохнувшего его, в живого мертвеца.
Прошло шестнадцать лет. Опустошенные и все еще токсичные районы обнесены гигантской стеной. В ее окрестностях живет вдова доктора Блю, Брайар Уилкс. Загубленная репутация и сын-подросток, которого нужно растить, не делают ее жизнь легче, но они с Иезекиилем справляются. До того дня, когда Иезекииль, задумав переписать историю, втайне от матери отправляется в отчаянный поход.
Поиски заведут его в туннели под стеной, а оттуда — в город, кишащий прожорливыми зомби, воздушными пиратами, королями преступного мира и вооруженными до зубов дезертирами. И только матери под силу вывести его оттуда живым.

В мире, похожем на наш, белая раса играет роль подчиненной и унижаемой, а основным источником энергии стали месторождения цвета (как на Земле — нефти). Пробурив очередную скважину, люди случайно создают Разлом между мирами. Сквозь него можно попасть в заповедную вселенную, имя которой — Грааль, ключ ко Второму Эфиру, куда стремятся многие, а попадают избранные.Пока гибнет поглощаемый Разломом мир, четверо смельчаков играют в Игру Времени и вершат судьбы мультивселенной. Джек Караквазиан, Колинда Доверо, Сэм Оукенхёрст и Роза фон Бек противостоят служителям страшной силы по имени Сингулярность. Игра перерастает в войну, разворачивается во всех мирах и вовлекает всех без исключения: людей, чудовищ, ангелов и демонов. Нейтральной территории нет нигде: ни в мире Дикого Запада, ни в песках африканской пустыни, ни на пиратском корабле, ни в обыденном Лондоне. Нити судеб причудливо переплетаются в бесчисленных реальностях Второго Эфира, где возможно все, и любой ход может стать решающим…