1651 год. Попытка реставрации монархии в Англии потерпела крах. Юный Карл II Стюарт лишился права владеть короной. После поражения в Ворчестерской битве он вынужден спасаться бегством и вместе со своими приближенными пытается добраться до порта, чтобы отплыть во Францию. Однако с его весьма примечательной внешностью Карлу не так-то легко остаться неузнанным…

Брат и сестра, Робин и Пруденс, втянуты в опасную игру своим сумасбродным отцом, который пообещал им богатство и почести. Избегая разоблачения, они меняют не только имена, но и облик: сестра — высокая и статная — становится Питером, а не слишком крупный Робин — сестрой Кейт. Молодые люди погружаются в водоворот светских интриг и невероятных приключений. Оба отличаются благородством, удивительной изобретательностью и отвагой, и тот и другой красивы и обаятельны, каждому избранная дорога сулит любовь и удачу…

Уступая настоянию родных, богатый и знатный сэр Ричард Виндхэм уже почти согласился на брак с Мелиссой Брэндон. Но поздним вечером, когда сэр Ричард возвращался из своего клуба, с ним случилось странное происшествие: в его объятия буквально свалилось из окна удивительное создание — очаровательная девушка в костюме мальчика. Юная Пенелопа Крид тайком направлялась к своему другу детства, уверенная в том, что он ее любит и ждет. Сэр Ричард не разделял этой уверенности, но не мог отпустить беззащитную девушку одну в столь опасное путешествие и решил сопровождать ее. Почему бы и нет? Торопиться ему некуда, тем более что жениться на Мелиссе он как-то не очень хочет…

После смерти отца Кейт осталась без средств к существованию и вынужденно поселилась у своей няни. Опасаясь за судьбу любимицы, няня обратилась к леди Минерве Брум — богатой дальней родственнице Кейт. Минерва пригласила девушку в свою семью, в поместье Стэплвуд. Живя в роскоши, осыпанная подарками, девушка не знала, как благодарить тетушку, но вскоре обнаружила, что щедрость Минервы не бескорыстна, — Кейт надлежит развлекать ее сына Торквила, красивого, но взбалмошного молодого человека. Подавленная скукой, царящей в поместье, Кейт радуется неожиданному появлению кузена Филипа, весьма интересного, достойного молодого мужчины, и влюбляется в него, не надеясь на счастливое будущее…

Маркиз Вернон Элверстоук не привык потакать прихотям родни, лишь Фредерике Мерривилл, дочери своего дальнего родственника, он не смог отказать. Высокомерный маркиз с неохотой соглашается выполнить просьбу девушки ввести ее младшую сестру в высшее общество. Но вскоре замечает, что его влечет к Фредерике — этой провинциалке, так не похожей на привычных ему светских львиц…