Отношения Николаса, Сэйдзи и остальных фехтовальщиков престижной частной школы «Кингз Роу» начинают налаживаться, но на их пути появляется давний соперник. «МКМ» — колледж, из-за которого «Кингз Роу» вылетела с чемпионата в прошлом году, и если Николас и Сэйдзи не научатся работать вместе, то их школа вновь обречена на поражение. Впрочем, со временем они, возможно, осознают, что их объединяет не только команда…

Начинающий фехтовальщик Николас Кокс продолжает идти по стопам отца, которого никогда не знал. Николас хочет доказать всей школе, что упорным трудом может превзойти талант своего соперника — гения фехтования Сэйдзи Катаямы. В воздухе чувствуется напряжение, когда Николас и Сэйдзи вновь встречаются в тренировочном зале. Результат отборочных испытаний в сборную «Кингз Роу» раз и навсегда определит их будущее…