Перед уходом на покой Кей, легендарный тренер по боксу, ищет ученика, из которого сделает очередного чемпиона мира. Наконец он отбирает борца, — блестящего боксера, но аутсайдера, над которым насмехаются остальные. На что же способен новый ученик Кея?