Фан Лао, безродный таинственный заклинатель, становится наставником принца Цинь Вэня — любимца приемного отца, но изгоя при дворе. В неспокойные времена, когда прошлое не забыто и готово снова нанести удар, лишь от них зависит судьба империи.