Накануне Нового года домашний пёс Туман отвязался от своей привязи и заблудился в тёмном заснеженном лесу. На его счастье он набрёл на маленький домик доброго волка Кузьмы, который до этого уже приютил у себя гостеприимную и хозяйственную гусыню Лидушку. Туман очень скоро понимает, что он встретил настоящих и верных друзей, но… их новогодние приключения только начинаются!

Маленькое добродушное привидение по имени Бу живёт в заброшенном доме на окраине города и ведёт себя так, как и полагается каждому приличному привидению — пугает почтальона, летает по коридорам, звенит посудой, шуршит пакетами… Когда-то этот дом был полон людей, которых Бу любил, но теперь он опустел. Малыш очень тоскует и так хочет найти себе новых друзей! И вот однажды Бу тайком садится в молочный фургон и отправляется в путешествие, которое изменит его жизнь навсегда.

В маленьком городке Вишнёвые сады, что в королевстве Смолэнд, живёт Ульрик, садовый гном-мальчишка, славный, добрый и смышлёный. О нём заботятся тётушка Пэт и дядюшка Тилль, а вот своих настоящих родителей Ульрик никогда не видел. Гнома дразнят из-за его необычных мохнатых ушей, а ещё на Ульрика не действуют жуки-вонючки, от которых другие гномы разбегаются и в ужасе зажимают носы. И странное дело — у него не болит живот от ядовитого багульника, как у его сородичей. В один прекрасный день Ульрик отпрашивается у тётушки с дядюшкой и решает отправиться в опасное путешествие по Смолэнду, чтобы узнать тайну своего рождения.