Смертельная угроза нависла над стольным градом Владимиром. Спалив Рязань и вырезав ее жителей, полчища ханаБатыя ушли на север, оставив после себя пепелище, усеянноемертвецами.Чудом избегнув смерти, князь Юрий и его воевода нашлиприют в Муроме. После смерти жены и сына Евпатий омертвел сердцем и решил мстить. И потекла кровь татарская поокрестностям Рязани, запылали амбары с припасами, загорелась земля под ногами у захватчиков. В ярости Батый посылает целый тумен на поиски дерзких русичей. Князь Юрий,понимая, что эта схватка может стать последней, отправляетЕвпатия за подмогой. Но в пути Коловрат неожиданно сталкивается с посланником киевского князя и, пленив его, узнаето созревшем на Руси заговоре. Посланник везет письмо к великому князю, который должен дать ответ заговорщикам, начьей он стороне. Решив узнать всю правду, Коловрат становится свидетелем тайны, о существовании которой раньше немог и подумать. Судьба Руси снова в его руках.