Заболев после смерти жены, Семен поддается на уговоры детей и отправляется к знахарке. Однако прием идет не по плану, и ему приходится задержаться в деревне. Вот только местные этому совсем не рады и все пугают волками — но в них ли дело?..

Жизнь Клима состоялась: у него есть дом, работа, семья. Но один звонок — и все рушится. Его жена в коме, и Клим летит в Якутию, где поиски правды превращаются в болезненное путешествие по лабиринтам памяти.