Закрытый город, где советские устои до сих пор живы, таит внутри границ большую тайну. Его населяют гибриды — нелюди, чья природа исходит от животного начала. Они различны по повадкам и по внешним особенностям, но главное — ими правят инстинкты.Гриша Рыкова провела всю жизнь на собачьей милицейской службе. Она отказалась стать матерью, и по закону ее ждет добровольная эвтаназия. Готовясь покорно принять свою судьбу, она знакомится с революционеркой Ильяной Зильберман, которая не привыкла сдаваться так просто.Теперь целью Ильяны становится спасение Гриши от смерти, которой нельзя избежать — в городе, о котором нельзя говорить.

Любовь побеждает боль.Двадцатидвухлетняя студентка Эшли возвращается к своей родственнице на каникулы, чтобы отдохнуть и подзаработать денег на фотоаппарат, который ей нужен для успешного окончания журфака. Стоит ей приехать, как тетя предлагает поработать: посидеть несколько дней с младшим братом местного бывшего военного — Майкла Нолана. Личность Майкла, молодого красивого мужчины, с самого начала вызывает у Эшли странные мысли. Он замкнут, молчалив, категоричен, но… Вскоре Эшли с удивлением понимает, что их жизни были связаны еще задолго до знакомства. И вот теперь ей предстоит решить: готова ли она присутствовать в жизни Майкла после того, как в один из дней его посттравматический синдром сыграет с ней злую шутку.