На дудочке морской царевны можно сыграть всего три песни, зато волшебные! Первая песенка — задорная — рассмешит и повеселит слушателей, вторая песенка — колыбельная — способна усыпить всех рыб в море, третья песенка — очень печальная — заставит расплакаться даже сурового снежного короля.Кнут — простой мальчишка, который живёт со своей бабушкой в небольшой хижине на берегу моря. Однажды богатый господин Петерман приглашает его на обед. И, несмотря на предупреждение бабушки, Кнут решает пойти на званый обед короткой дорогой через Киикальский лес.